작은 아저씨는 허수아비에게 멋진 졸업장을 건네주며 말해요. "사실 넌 처음부터 아주 똑똑했단다, 허수아비야!" 그리고 양철 나무꾼에게는 째깍째깍 소리가 나는 예쁜 하트 모양 시계를 주어요. "너는 언제나 가장 따뜻하고 커다란 마음을 가지고 있었단다." 겁쟁이 사자에게는 반짝이는 용기 메달을 걸어주며 말해요. "정말 필요한 순간마다 넌 아주 용감했단다!" 이제 여러분 차례예요. 작은 아저씨는 여러분을 위해 알록달록 예쁜 열기구를 만들어주어요. 하지만 아쉽게도, 여러분이 미처 올라타기도 전에 열기구는 하늘 높이 두둥실 날아가 버리고 말아요.