빅터는 수년간 피조물을 비밀리에 연구하며 아무것도 발표하지 않는다. 피조물은 천천히 나이 들고, 여러 언어를 배우고, 복잡한 감정을 발달시킨다. 그들은 이상한 파트너십을 형성한다—과학자와 연구 대상, 창조주와 피조물. 빅터는 이 새로운 생명 형태의 경계를 그리며 세상에서 그 존재를 숨긴다. 엘리자베스가 결국 그들을 발견한다. 그녀의 비명이 울려 퍼진다.